智能網聯汽車（Intelligent Connected Vehicle，ICV），是指智能車與車聯網的有機聯合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與人、路、云平臺等智能信息交換共享，具備復雜環境感知、智能決策、協同控制等功能，實現安全、舒適、節能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。伴隨“智能化+網聯化”融合驅動，智能網聯汽車有望成為未來的新一代智能超級終端。

 

　　一

 

　　典型特征

 

　　01

 

　　汽車智能化

 

　　AI賦能汽車帶來全新技術變革，自動駕駛、智能座艙推動電子電氣架構演進升級。傳統汽車電子系統已經難以滿足智能汽車軟件化需求，基于域控制器、中央計算平臺的電子電氣架構將成為主流。自動駕駛融合感知、計算等多元要素，對算力提出新要求；智能座艙以人機交互為核心，成為產品差異化的主要競爭點。

 

　　汽車的核心技術壁壘從傳動系統向軟件、電子設備、操作系統等轉移，“軟件定義汽車”成為汽車智能化核心特征。汽車正在逐步由機械驅動向軟件驅動過渡，算法、算力和電子電氣架構將成為企業技術創新的角逐點以及決定話語權強弱的關鍵因素；芯片、計算平臺、操作算法和傳感器將成為“軟件定義汽車”下的核心零部件。

 

　　02

 

　　汽車網聯化

 

　　5G商用部署成本更低，5G-V2X有望成為新的技術標準，將加快車聯網產業落地。V2X通信模塊以美國主推的DSRC標準和中國主推的LTE-V2X為主，雙方在歐洲市場博弈。車聯網是5G下游產值最高、確定性最強的應用場景之一；5G將補齊車聯網、自動駕駛在通信網絡層的技術缺口，為車聯網打開新的增長空間。

 

　　車聯網標準博弈加劇，將成為5G標準必要專利下一個主要競爭領域。我國5G標準必要專利處于全球領先地位。繼智能手機之后，智能網聯汽車將成為5G標準必要專利主要競爭領域。智能網聯領域的知名專利池AVANCI已經吸引數十家全球領軍企業加入，其中專利許可人包括高通、諾基亞、中興等5G專利排名靠前的企業，被許可人則包括奧迪、寶馬、奔馳、大眾、福特等全球知名汽車廠商。

 

　　二

 

　　產業鏈圖譜分析

 

　　智能網聯汽車產業鏈包括核心軟硬件、系統集成、運營服務等多個環節，數據及平臺服務、出行服務等新型模式不斷涌現。

 

　　（中關村產業研究院分析繪制）

 

　　智能網聯汽車產業鏈核心價值由整車制造向產業鏈兩端轉移，核心競爭力向核心軟硬件提供商和運營服務商傾斜。自動駕駛依賴于感知層、判斷層、執行層、網聯層環環相扣，因此帶動一批高附加值、高技術壁壘的自動駕駛相關供應商崛起，如傳感器、芯片、計算平臺等核心零部件，與傳統零部件相比擁有更大的自主權與話語權。

 

　　軟件定義汽車模式下，用戶體驗與需求正成為軟件升級的核心驅動力，運營服務成為汽車價值鏈的延伸。價值鏈開始發生改變，隨著軟件占整車價值比重提升，主機廠、互聯網企業、自動駕駛科技企業的入局帶來生態互聯。主機廠開始通過戰略合作與自主研發的方式加強對核心軟件與算法的掌控。

 

　　三

 

　　市場態勢

 

　　01

 

　　中國智能網聯汽車產業規模快速增長，未來市場空間或達萬億級別，發展潛力巨大

 

　　智能網聯汽車是汽車與新一代電子信息技術結合所形成的全新產物，是我國三個萬億元級產業（汽車、通信、信息）技術融合創新的載體，具有極強的產業帶動性。根據賽迪智庫預測，2023年中國智能網聯汽車產業規模將接近9000億元。隨著智能網聯技術的進步，產品持續迭代升級以及普及率的逐步提升，預期增長率將高于40%，智能網聯汽車產業規模將持續增加。

 

　　02

 

　　從需求角度看，B端不斷增長的降本增效需求驅動市場擴容；C端對自動駕駛支付意愿提升，出行和私家車市場容量大

 

　　B端場景下，降本增效是核心需求。針對礦山、港口等相對危險作業場景，自動駕駛車輛可實現對司機的替代，大大降低司機用工成本，作業車輛自動化、智能化有望降低事故發生率，提高安全性和作業效率。針對公共出行等場景，通過智能網聯和自動駕駛賦能將大幅提升運力、通行率、準點率，降低運營成本，提升管理效率。

 

　　C端場景下，消費者對自動駕駛L2/L4愿意支付的額外成本在各國中位居首位，對自動駕駛擁有較高的接受度與信心，為中國自動駕駛市場發展帶來較大的需求。根據億歐智庫預測，到2040年中國城市人口出行次數有望達到每天22億人次，為共享出行釋放巨大增量市場。

 

　　03

 

　　從供給角度看，傳統車企、造車新勢力、科技巨頭、初創科技公司等各類企業紛紛入局智能網聯汽車，產業競爭格局呈多元化

 

　　四

 

　　產業發展格局

 

　　01

 

　　從空間分布來看，我國已經形成環渤海、長三角、珠三角、中西部四大智能網聯汽車產業集群

 

　　環渤海地區創新源頭豐富，領軍企業集聚，科創實力強，政策體系完善；長三角地區經濟基礎雄厚，市場對新興產業接受度高，先進技術孵化較快；珠三角地區互聯網、通信及電子信息制造業發達，依托于龍頭企業，各類企業向Tier1類轉型；中西部地區，汽車企業轉型需求明顯，中游系統集成應用市場廣闊。

 

　　02

 

　　從企業分布來看，頭部企業主要布局自動駕駛及決策系統、智能座艙、通信系統等方向；新進入者主要從通信系統、決策系統和出行服務切入行業

 

　　智能網聯汽車上市企業主要分布在自動駕駛及決策系統、智能座艙、通信系統、感知部件等方向；獨角獸企業主要分布在自動駕駛及決策系統、智能座艙、出行服務、通信系統等方向。

 

　　（中關村產業研究院分析繪制）

 

　　國內初創企業主要從通信系統、決策系統和出行服務等方向切入智能網聯車產業。上游如毫米波雷達、激光雷達、攝像頭、芯片等細分行業已發展較為成熟，傳統國際零部件巨頭有絕對優勢，對國內新進入者造成較高進入壁壘。

 

　　（中關村產業研究院分析繪制）

 

　　五

 

　　新型商業模式

 

　　復雜產業鏈條下，智能網聯汽車商業模式呈現多元化，更加關注汽車后市場開發及數據、軟件和增值服務。衍生出系統軟件開發商、自動駕駛技術方案提供商、網絡運營服務商、內容提供商等。市場參與方更加關注對汽車后市場的開發，即對用戶的后續維護與運營，數據、軟件和增值服務成為主要的抓手，實現數據變現、服務變現。

 

　　表2智能網聯汽車新型商業模式匯總

 

　　六

 

　　產業發展趨勢

 

　　01

 

　　自動駕駛軟硬件技術發展進度有望實現同步

 

　　中國自動駕駛軟件研發能力正走在硬件前面，硬件端包括傳感器、冗余系統、芯片等存在不成熟，導致短期內無法實現高級自動駕駛產品量產落地。未來隨著規模化的應用、相關技術標準與認證的完善，硬件水平有望追趕上軟件水平達到L4+級別。

 

　　02

 

　　車企生態建設向著匯聚型價值結構轉化

 

　　車企價值向客戶為中心轉移，制造端扁平化，服務端全面發展。造車新勢力企業、互聯網企業、科技企業將進一步與傳統整車廠商進行跨界合作，重塑價值分配。整車廠將突破制造環節，延伸至上下游產業鏈，開創新的業態與市場。

 

　　03

 

　　智能網聯帶動汽車與交通產業升級

 

　　智能網聯賦能技術路徑帶動高附加值車端、路端智能設備產業的發展，同時隨著5G基站建設范圍越來越廣，C-V2X產業鏈日益完善。“車路云一體化”戰略推動傳統交通產業化升級，帶動智慧交通產業規模化發展，加速打造智慧城市。