光伏產業為何成資本寵兒？
來源：未知 日期：2015-11-25 點擊：次
20號參加了李俊峰主任講的一個碳減排小型論壇。用李主任的話，叫“閑聊天”。聊的話題為“光伏”和“碳減排”。將用兩期分別為大家呈現聊天內容。本期話題為“光伏”。
話題1：為什么光伏最有發展潛力？
發展可再生能源已經成為各國的共識，這點毋庸置疑。可再生能源有哪些形式呢？水電、核電、生物質、風電、光伏、地熱、潮汐能….在這些形式中，前5種是商業化最好的。
水電，受資源的限制。而且，無論是大水電還是小水電，對生態的破壞一直備受詬病。
核電，最近很熱，各路專家們也各種論證核電是如何安全。然而，反問專家一句“既然這么安全，在你家附近建個核電站，如何？”北京的能源需求這么大，什么時候能在北京四環以內建個核電用于供電、供熱，我們全國人民都會相信核電是安全的。另外，核電有個致命的缺點，成本越做越貴。根據美國的數據，50年代，核電的度電成本是3~4美分，現在是25美分左右。這與其他能源隨技術的發展越做越便宜的趨勢，是截然相反的。
生物質，相對于煤油氣發電而言，生物質發電確實可以減排。然而，生物質到底還是燃燒發電，還是會排放二氧化碳、粉塵等污染物的。而且，現在的農作物上都噴灑了大量的農藥。農藥的殘留物，在燃燒過程中，必然會造成嚴重的污染。
因此，風電、光伏是未來最優發展潛力的可再生能源。相比風電，分布式光伏更加靈活，發展潛力更大。
話題2：光伏為什么會成為資本市場的寵兒？
施正榮、彭小峰、李河君，這些光伏行業誕生的“首富”，都是因為資本市場成就的。為什么資本市場偏愛光伏產業？因為光伏是一個可以講故事、特別有故事的產業，而且，當年所有的技術預言都實現了！而且，故事還沒講完，還有好多更精彩的故事……
光伏組件作為一種半導體產品，其技術、價格發展也會遵循摩爾定律。在五十年代，光伏組件用在衛星上的時候，有誰能想到中國普通的農民家庭能裝一套光伏發電系統用于供電？
C、Si都屬于IVA族元素，但C的原子量更小，性能更優越。如果能用將現在用于制造光伏組件的Si材料替換為C材料，那將會給光伏發電產業帶來革命性變革！2011年獲得諾貝爾獎的石墨烯，給這個變革帶來了希望。據估計，如果實現C材料替代Si材料，則發電成將降低到0.2~0.3元/kWh，甚至更低。即使加上儲能，也只要0.5~0.6元/kWh，光伏將真正成為有競爭力的電力形式！
這又是一個美麗的故事！逐利、貪婪的資本市場，最喜歡聽這種高風險、高收益的故事~
話題3：光伏產業的三大問題
光伏行業所有問題的根源，在于光伏行業發展的太快了，超出了人們的想象和預測！因為太快，所以：
問題1，國家政策的制定速度，跟不上光伏技術進步的速度
每個政策的制定，都需要一定的周期，而光伏技術遵循摩爾定律的發展速度，將政策的制定周期，遠遠甩在后面。
以光伏傳統強國德國為例。近幾年，德國政府不斷的下調對光伏行業的補貼。這代表德國政府不支持光伏產業？絕對不是！因為，即使德國政府如此頻繁的下調補貼，仍然跟不上光伏度電成本的下降速度。
國內的同行也知道，最近5年，同樣一個項目，年初投資和年尾投資，成本都可能下降10%以上。光伏行業本來就是靠政府補貼的市場，不可能有太高的收益。然而，即使德國政府如此快速的下調補貼，某些項目仍然可以獲得客觀的收益。
問題2，企業決策的速度，跟不上光伏技術進步的速度
在2008年時，上一個20MW、30MW的生產線，大約需要20~30億；僅僅7年，原先上產業的企業投資成本還沒收回來的時候，現在一個500MW的生產線投資只需要幾個億！這讓原來老產線，如何參與競爭？！
因此，在光伏行業有個怪現象。行業龍頭企業，發展的快，死的快；中等企業，在投資商謹小慎微，反而快速成長起來。
問題3，行業內企業的低端競爭
電力行業，是一個只允許有幾個巨頭生存的行業。
比如手機，不同手機之間的差異化是十分明顯的。一個蘋果手機，制造成本大約100多元，因為會講故事、注重體驗，就可以賣到6000多元。因為不同的手機帶給大家的體驗不同，所以市場上會有上千家手機生產廠家，從100多元的，到幾千元的，大家都有生存空間。
然而，電作為一種能源，是無法給用戶帶來差異化體驗的。只有大企業，才更有競爭優勢。其他的電力行業，會有一大堆標準、一大堆門檻，讓一般的企業無法進入，所以傳統電力市場才形成“五大五小”的局面。
目前，光伏行業還是百家爭鳴的局面。然而，行業成熟后，很可能會通過并購、倒閉等形式，扼殺一大批小企業，形成10家左右的規模化大企業。
現階段，光伏電相對比較貴，光伏行業的競爭，還停留價格競爭上；隨著光伏電力逐步接近平價上網，如果繼續進行價格競爭，將成為光伏行業內的企業自相殘殺，會相當慘烈，走向自己把自己殺死。因此，未來光伏電力的競爭，一定不能走自相殘殺的路線！
未來光伏電力的競爭，應當是提高“光伏電能質量”的競爭，提高電網的友好型，提高電能質量的標準。只有規模化的企業，才有能力提高電能質量。
未來的能源需求市場潛力無限，所以未來的光伏發電市場潛力無限，但前提是質量要好！光伏行業只要不走自相殘殺的路線，會成為最有生命力的能源！